Cette première émission obligataire, souscrite par BRIDGE Securitisation S.C.A. représenté par sa société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (à hauteur de 28,5 millions d'euros) et par Johes (à hauteur d'1,5 million d'euros), va permettre à Kyotherm de diversifier ses sources de financement.
Le produit de l'émission de ces obligations vertes sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d'énergie renouvelable (géothermie, biomasse, solaire thermique, chaleur fatale) ou d'économies d'énergie, conformément au Green Bond Framework de Kyotherm. L'émission a par ailleurs reçu une certification (Second Opinion) de la part de Sustainalytics.
Sur cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil de Kyotherm. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Yaël Fitoussi et Délany Chelliah, avocates.
Edmond de Rothschild Asset Management était conseillé par Fidal, dont l'équipe était composée de Guillaume Ansaloni, avocat associé, Marie-Cécile Rieu, avocate et Benoit Balacey, avocat.
