Shearman & Sterling a conseillé Advent International et Oberthur Technologies

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

Shearman & Sterling a conseillé Advent International et Oberthur Technologies sur le financement multidevises d’Oberthur.

 


Shearman & Sterling a conseillé Advent International et Oberthur Technologies dans le cadre du refinancement multidevises de la dette senior d’Oberthur. Le refinancement consiste en un crédit à terme avec des clauses allégées (covenant-lite) soumis au droit de l’Etat de New York et est composé de deux crédits à terme de respectivement 280 millions de dollars US et 260 millions d’euros et d’un crédit renouvelable de 88 millions d’euros. Le crédit est arrangé par J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs International, Lloyds Securities Inc., Barclays Bank Plc, HSBC France et Société Générale S.A., JPMorgan Chase intervenant en qualité d’agent administratif. Concomitamment à la mise en place de ce nouveau crédit, Oberthur Technologies Holdings S.A.S. a émis 190 millions d’euros d’obligations high yield. Ce financement transfrontalier a également nécessité la mise en place d’une convention inter-créanciers complexe.

Shearman & Sterling conseillait Advent International et Oberthur Technologies sur le refinancement multidevises avec une équipe composée : à Paris, d’Arnaud Fromion (associé, Financement), Anne-Sophie Maes (Counsel, Droit fiscal), Adrien Paturaud et Laurent Bonnet (collaborateurs, Financement) et de Maud Lefeuvre (collaboratrice, M&A) ; à Londres, de Peter Hayes (associé, Financement), Iain Scoon (Associé, Droit fiscal), Gabrielle Wong (Counsel, Financement), Shane Burke, Monsiree Jirasarunya, Jackson Lam, Rory Milligan, Philip Stopford et Lauren Thompson (collaborateurs, Financement) et de Jack Prytherch (collaborateur, Droit fiscal) ; à New York, de Joshua Thompson (associé, Financement), Bjorn Bjerke (associé, Financement), Laurence Bambino (associée, Droit fiscal), Reade Ryan (of counsel, Financement), Benjamin Cheng (Counsel, Financement), Sharon Lippett (Counsel, Epargne salariale et rémunération des dirigeants), de Carrie Chen, Amy Gluckman et Dana Lord (collaboratrices, Financement), Timothy Hanson (collaborateur, Epargne salariale et rémunération des dirigeants), Douglas Jones et Daniel Smith (collaborateurs, Droit fiscal) ; à Francfort, d’Esther Jansen (associé, Financement) et d’Odilo Wallner (collaborateur, Financement) ; et à Milan, de Vieri Parigi (collaborateur Financement).

Kirkland & Ellis LLP conseillait Advent International et Oberthur Technologies sur l’émission high yield.

Latham & Watkins LLP conseillait les prêteurs.


Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 9 juillet 2024 :

Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 4 juillet 2024 :

Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 2 juillet 2024 :