Le cabinet d'avocats international Jones Day est intervenu comme conseil de Société Générale, Kempen & Co et Trout Capital dans le cadre du placement privé d'un montant de 29,9 millions d'euros réalisé par la société DBV Technologies, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

Lors de ce placement privé réalisé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, 1.680.151 actions nouvelles ont été émises par augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et 1.278.666 actions existantes détenues par les actionnaires Lundbeckfond, ALK Abello, Apax Partners, Altamir et Innobio ont été cédées auprès d'investisseurs qualifiés dans l'Espace Economique Européen et aux Etats-Unis.

L'émission des actions nouvelles par DBV Technologies, société spécialisée dans le traitement des allergies alimentaires (notamment à l'arachide et au lait de vache) et créateur du patch de désensibilisation Viaskin®, est destinée à lui fournir des moyens supplémentaires pour financer sa stratégie de développement, à savoir, l'initiation de l'étude clinique de phase III du Viaskin® Peanut, le développement de la plateforme Viaskin® dans de nouvelles applications hors-allergie et le développement de la visibilité de la société aux Etats-Unis.

Dans le cadre de cette opération, les banques - Société Générale, chef de file associé et teneur de livre, Kempen & Co, chef de file associé, et Trout Capital, agent de placement aux Etats-Unis - étaient conseillées par Jones Day :

Renaud Bonnet et Linda Hesse, associés en charge du dossier, assistés de Florent Bouyer, Jean-Gabriel Griboul, Stefanie Magner et Rémi Fréon (droit boursier/corporate).

DBV Technologies était conseillée par Fidal (Philippe D'hoir et Séverine Beaufre, associés, assistés d'Amélie Lesoeur) et Gide (Karen Noël et Melinda Arsouze, associées, assistées de Scott Logan).