A l'occasion de l'ouverture de son capital à EPF Partners et IRPAC, Coblence & Associés a conseillé le fondateur et actionnaire majoritaire du groupe AGS. Gatienne Brault & Associés était quant à lui aux cotés des investisseurs.

Créé en 1971, le Groupe AGS, qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 M€, est un acteur de référence de la sous-traitance industrielle en France et plus particulièrement dans les domaines du découpage laser et jet d'eau, du soudage laser, de l'usinage de précision et de la tôlerie fine.

Composé de 3 sociétés spécialisées (ATS, CFP, OPN), le Groupe AGS se positionne sur la production en petites séries de pièces et sous-ensembles mécaniques de haute technicité pour le compte de grands groupes industriels internationaux de divers secteurs (aéronautique, ferroviaire, armement, recherche pétrolière, machines spéciales...).

Grâce à un parc machines moderne et à un réel savoir-faire industriel, le Groupe bénéficie d'une bonne dynamique de développement. L'entrée d'EPF Partners et d'IRPAC au capital est réalisée dans une logique d'accompagnement et de soutien du développement du Groupe qui prévoit croissance organique et croissance externe. Cette opération associe également un certain nombre de cadres du Groupe AGS. Marcel Ferreira, fondateur, conserve le contrôle capitalistique et la direction du Groupe.

Conseils de l'opération

Cédants, Juridique : Coblence & Associés (Olivier Couraud, Alexandre Brugière, Virginie Beck)
Cédants, Banquier Conseil : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Sébastien Auger, Matthieu Martin)
Cédants, Expert-Comptable : Cabinet Themis (Bernard Hommel, Sophie Belveaux)

Investisseurs, Juridique : Gatienne Brault & Associés (Raphaël Piotraut, François Giné, Maxime Brotz)
Investisseurs : EPF Partners (David Chantepie, Bérenger Mistral), IRPAC (Fabien Patillaud)
Investisseurs, Fiscal : Artales Avocats (Jean Goncalves)
Investisseurs, Comptable : ACA (Olivier Juramie, Eric Chapus)