Maisons & Cités Soginorpa, en charge de la gestion de l'ensemble du parc immobilier hérité des Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais, a réalisé avec succès son premier appel aux marchés financiers à l'occasion de deux émissions obligataires concomitantes placées auprès d'investisseurs institutionnels.

Chacune des émissions obligataires a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers en date du 12 décembre 2013 et d'une cotation sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

L'émission obligataire arrangée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a été placée pour un montant nominal total de 30.000.000 € à un taux de 3,5 % et une échéance de 12 ans.

L'émission obligataire arrangée par Natixis a été placée pour un montant nominal total de 30.000.000 € à un taux de 3,125 % et une échéance de 10 ans.

CMS Bureau Francis Lefebvre et Willkie Farr & Gallagher LLP sont respectivement intervenus en qualité de conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et de Natixis.
L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Associé, Rosetta Ferrère et Charles Tissier, Collaborateurs.
L'équipe de Willkie Farr & Gallagher LLP était, quant à elle, composée de Thierry Laloum, Vincent Brenot, Associés et Alexis Grisoni, Collaborateur.

Maisons & Cités Soginorpa était conseillée par Hogan Lovells (Paris) LLP.
L'équipe de Hogan Lovells (Paris) LLP était composée de Philip Boys, Associé, Vincent Fidelle, Counsel et Audrey Minnie.