Teleperformance SE, le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, a annoncé le succès de son offre de rachat obligataire et du placement de sa première émission obligataire de type "Sustainability-Linked Notes".
L'offre de rachat obligataire de la société concerne les souches de 600.000.000€ portant intérêt au taux de 1,500% venant à échéance le 3 avril 2024 (pour un montant final de 462.500.000€ à un prix de rachat de 100,000%) et de 750.000.000€ portant intérêt au taux de 1,875% venant à échéance le 2 juillet 2025 (pour un montant final de 134.500.000€ à un prix de rachat de 99,250%).
Cette transaction parachève l’opération de « Liability Management » initiée avec le placement réussi, le 20 juin dernier, d’une émission obligataire « Sustainability-Linked Bonds » inaugurale pour un montant de 500.000.000€ (maturité de 7 ans, coupon annuel de 3,750%).
Cela permettra à Teleperformance SE d'optimiser le profil de sa dette et de poursuivre l'alignement de sa stratégie de financement à ses ambitions RSE.
Clifford Chance a conseillé les banques avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Alexander Tollast, counsel, et Jessica Hadid, avocate.
Herbert Smith Freehills a conseillé Teleperformance SE avec une équipe menée par Louis de Longeaux, associé, assisté de Dylan Shields et Sophie Lesdos, avocats, sur les aspects financement, Laurence Vincent, associée, sur le volet corporate, et de Bruno Knadjian, associé, sur la partie fiscale.
