Bredin Prat a conseillé Winoa, leader mondial des abrasifs en acier, dans le cadre de son acquisition par un consortium mené par KKR. Cette acquisition a été réalisée concomitamment à une réduction importante de sa dette et à l’apport de nouveaux fonds.
Un consortium mené par KKR Asset Management a en effet annoncé le 21 novembre 2013 la conclusion d’un accord pour acquérir, auprès de LBO France, le groupe Winoa dont le siège se situe au Cheylas en Isère. En convertissant leurs créances, KKR et ses deux partenaires (DK et Bennett) deviennent actionnaires à 85%.
L’opération a été réalisée le 30 janvier 2014.

Bredin Prat a conseillé Winoa avec l’équipe suivante :

Restructuring
Nicolas Laurent (associé)
Mathilde Sigel

Financement
Raphaële Courtier (associée)
Aurelien Jolly
Marie-Amélie Simon

Corporate
Matthieu Pouchepadass (associé)
Clément Smadja

Concurrence
Hugues Calvet (associé)
Pierre Honoré
Marie Louvet
Hélène Lallemand

Fiscal
Yves Rutschmann (associé)
Pierre-Henri Durand (associé)
Ines Tran Dinh

White & Case a conseillé KKR.
Ashurst a conseillé les prêteurs seniors.
Mayer Brown a conseillé LBO France.