GreenYellow, pionnier français de la production d’énergie solaire décentralisée et de l’efficacité énergétique au service de la transition énergétique de ses clients, se dirige vers un LBO primaire après 15 ans dans le giron du Groupe Casino. Ardian Infrastructure s’est engagé auprès des actionnaires Groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance, à prendre une participation majoritaire dans Greenyellow, tandis que les actionnaires existants (dont les dirigeants fondateurs) conserveraient des participations significatives. Cette opération valorise Greenyellow à hauteur d’1,4 milliard d’euros.
L’opération envisagée devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2022, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises.
Dans le cadre de ce LBO primaire, Scotto Partners a conseillé les dirigeants fondateurs de Greenyellow, Otmane Hajji et Philippe Houins, et leur management, avec une équipe composée d’Isabelle Cheradame (associée) et Adrien Badelon (associé) accompagnés de Charles Escolier pour les aspects corporate/M&A, Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Julien Pardieu (counsel) et Pierre-Henri Abadie sur les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux sur les aspects de droit social.
Orrick a conseillé Ardian Infrastructure. Sur le plan fiscal, ils étaient conseillés par Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan LLP.
Weil Gotshal & Manges et Bredin Prat ont conseillé Casino.
