King & Wood Mallesons SJ Berwin a conseillé Eurazeo PME sur l’acquisition de la société lyonnaise Vignal Systems. A l’issue du closing, Eurazeo PME détiendra 71% du capital de Vignal Systems aux côtés des dirigeants.

Eurazeo PME est la filiale du groupe Eurazeo dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises valorisées entre 50 et 200 M€.

Avec plus de 40% de parts de marché dans la signalisation arrière des camions en Europe, Vignal Systems est le leader européen des feux de signalisation, pour véhicules industriels et commerciaux.
La société emploie 230 salariés et a enregistré un chiffre d’affaires de près de 50 M€ en 2013, en croissance de plus de 18% par rapport à 2008.

Grâce à cette opération, Eurazeo PME pourra soutenir les projets de croissance de Vignal Systems dont l’ambition est de plus que doubler de taille dans les 3 à 5 ans.

L’équipe King & Wood Mallesons SJ Berwin était composée de Maxence Bloch (associé), Isabelle Meyrier (collaboratrice) et Chloé Vu Thien (collaboratrice) en corporate, de Fanny Combourieu (associée) et Gwenaël Kropfinger (collaborateur) sur les aspects fiscaux et de Marc Zerah (collaborateur) sur les aspects financement.

Autres conseils :

· Acquéreur : Arsene Taxand, avec Frédéric Teper (associé) et Jacques Mestoudjian (collaborateur) pour la due diligence juridique et fiscale. Bardavid Tourneur & Halphen, avec Jean-François Tourneur (associé) en social.

· Cédant : Paul Hastings, avec Olivier Deren (associé) et Edith Boucaya (associée) en Corporate et structuration fiscale. Landwell & Associés, avec Jean-Philippe Brillet (directeur) pour la due diligence juridique et fiscale.

· Managers : Praxes Avocats, avec Jean-Louis Medus (associé) et Stéphane Sylvestre (associé) pour le conseil juridique.