Avec plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires, VISOTEC est le leader de la mise à l’image des marques sur les marchés français et européen. Bien implanté sur le marché européen, VISOTEC a franchi une nouvelle étape en 2021 avec le démarrage d’une nouvelle usine en Inde, permettant d’entrevoir de nouvelles ambitions sur la zone asiatique

Forte de ce succès, l’entreprise est désormais prête à ouvrir une nouvelle page de son histoire, celle d’un développement extra-européen avec l’accompagnement de deux nouveaux investisseurs financiers minoritaires, Société Générale Capital Partenaires et UI Investissement, au travers de son troisième fonds d’entrepreneur de l’ouest Cap Grand Ouest 3, et le retour de Ouest Croissance, fidèle au Groupe depuis 2002. Le plan de financement de l’opération est complété par une dette senior arrangée par Crédit Agricole Atlantique Vendée et souscrite par Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, CIC Ouest, Banque Tarneaud et BNP Paribas.

Les intervenants de l’Opération :

• Managers : Bertrand Ploquin, Damien Firouz-Abadie, Jakub Dziegielewski, Eric Tienvrot, Philippe de Veyrinas, Stéphane Cardi
• Investisseurs : Société Générale Capital Partenaires (Julien Krebs, Arthur Millery), UI Investissement (Lionel Robin, Julien Huberson, Charlotte Thomas), Ouest Croissance (Damien Jouanneau)
• Conseil M&A : Eurvad (Jonathan Melloul, Floriane Lang, Emilie Thivant, Melvin Stolf)
• Conseil juridique Managers & Emprunteur : ACR Avocats (Emmanuelle Belland, Marie Hostiou)
• Conseil juridique Investisseurs : Squair Law (Olivier Lopez, Marine Legendre)
• Conseil Fiscal : Fidal (Sébastien Laisney)
• Vendor Due Diligence Finance : EY (Mathieu Jaud de la Jousselinière, Arnaud Guillou, Valentin Cecil)
• Buyer Due Diligence Finance : Eight Advisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco, Maxime Berlivet, Nicolas Desseroir) Buyer Due Diligence Juridique Fiscal Social : Egice/Porte Neuve Avocats (Marielle Moureuil, Louis Pinet)
• Buyer Due Diligence Commerce : Katalyse (Gilles Morsch, Kevin Crevant, Octave Descours)
• Arrangeur – Agent : Crédit Agricole Atlantique Vendée (David Wadoux, Pascal Le Campion)
• Prêteurs Senior : Crédit Agricole Atlantique Vendée (Cécile Barel), Banque Populaire Grand Ouest (Eve Dasquie, Sébatien Piet), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Julien Lefrere), CIC Ouest (Marie Cousseau, Nadine Divet, Pierre-Yves Tougeron), Banque Tarneaud (Alexandra Batellier, Julie Delhaize), BNP Paribas (Eric Mace, Virginie Gautheur, Marion Ruaut)
• Conseil Prêteurs : Cornet Vincent Ségurel (Bertrand Coste, Jean Ian Guede)