Robur est l’acteur de référence dans le design, la fabrication et la distribution de vêtements professionnels et d’image à destination des secteurs de la Cuisine / CHR, présent également dans les secteurs de l’Industrie, du Médical et du Bien-Être. Doté d’une forte capacité d’innovation, Robur met l’accent sur l’amélioration permanente du confort des utilisateurs finaux. Robur a, entre autres, mis au point des vêtements professionnels thermorégulateurs ou encore issus de plastiques collectés en mer puis recyclés.

Fady Perche, dirigeant de Molinel, accompagne également l’opération et devient directeur général du nouveau Groupe qui à l’issue de l’opération, consolidera un chiffre d'affaires de 75 M€. Robur et Molinel sont basés dans la région lyonnaise (Robur à Rillieux la Pape et Molinel à Roanne) ainsi qu’à Lille où Molinel détient son centre névralgique.

Franck Urbanski, Associé d’InnovaFonds, souligne : « La détermination de l’équipe de Management nous a immédiatement séduit dans la perspective d’une opération très transformante. Sur leurs marchés respectifs, Robur et Molinel sont des marques historiquement reconnues pour leur haute technicité, toutes deux portées par la qualité de services apportée par leur organisation : la complémentarité des deux groupes était évidente ».

Pour Ingrid Goutagny, Présidente du Groupe : « Ce rapprochement avec Molinel s'inscrit dans la logique du plan de développement et de diversification mis en place lors de l'après-covid. Nos expertises sont complémentaires et vont ainsi nous permettre de devenir un acteur industriel français de référence de l'habillement professionnel en Europe. Notre ambition et nos projets de croissance nécessitaient l’arrivée d’un actionnaire en mesure de nous accompagner de manière active sur les sujets industriels et commerciaux que nous projetons. Nous nous sommes donc rapidement positionnés aux côtés d’InnovaFonds ».

Les équipes de LAMY LEXEL ont accompagné Innovafonds, qui s’engage auprès des entreprises industrielles ayant des projets structurants de développement et de croissance, comme ROBUR.

Intervenants :

Manufactors Invest : Ingrid Goutagny, Présidente

• Conseil Managers / Société :
• Alexandra Bois-Aubouin, Charles Caunesil (AMI Capital)
• Avocat corporate :Gaëtan de la Bourdonnaye, Jean Joyet, Clement Mogavero, Chloe Palau (Cabinet Ratheaux)
• Due diligence juridique et fiscale : Alexia Artigas, Anne Dureuil (Cabinet Ratheaux)
• Due Diligences financières : Alexis Thura, Nicolas Plan (BM&A)
• Avocat Manager : Julien Hollier, Jean-Victor Michel (Fiducial Legal)
• VDD financière : Jean Philippe Angelier (Oxigen), Bertrand Simon (Orial)

Investisseur entrant

Innovafonds : Franck Urbanski, Victoria Guégan

• Conseils juridiques : LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES
• Corporate : Julie Thomas, Pauline Philippon (Lamy Lexel)
• Contrats-PI : Aurelie Dantzikian Franchon, Fanny Armand, Louis Mutz (Lamy Lexel)
• Social : Marion Beaudot, Juliette Metzger (Lamy Lexel)
• Fiscal : Alexandra Delbarre, Benoit Olivera (Lamy Lexel)

Dette senior co-arrangeurs : Eline Benoit-Pequignet (BNP), Linda Taoufiq (CIC)

• Conseil juridique : Alexandre Tron, François Jubin (Volt)

Cédants

• Groupe Alsico : Bernard Siau, Gauthier Siau
• Management : Fady Perche
• Conseil Management : Sébastien Michel (BDMV)

Sortants Manufactors Invest

• BNP Développement : Ludovic Robert, Emilie Gondal
• FRI Gestion/Siparex : Pierre-Antoine Ruyssen, Jordan Bourdelle