Italcementi est, depuis 1992, l'actionnaire de référence de Ciments Français, société cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris.

Dans le cadre de son projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de Ciments Français annoncé le 6 mars 2014, Italcementi proposerait aux actionnaires de Ciments Français d'acquérir leurs actions pour un prix de 78 euros par action (coupon attaché). Ce prix serait réduit du montant de toute distribution qui serait mise en paiement par Ciments Français avant le terme de l'offre. Il représente une prime de 19 % par rapport au cours de clôture de l'action Ciments Français le 5 mars 2014 et une prime de 31 % sur la base du cours moyen pondéré de l'action Ciments Français sur les trois derniers mois pour les actionnaires qui choisiraient d'apporter leurs titres à l'offre.

Italcementi a annoncé qu'elle procédera par ailleurs à une augmentation de capital d'un montant de 450 millions d'euros, dont l'objet sera principalement de financer l'OPA annoncée sur Ciments Français.

Scemla Loizon Veverka & de Fontmichel (SLVF) représente Ciments Français. Fabrice Veverka, François Bourrier-Soifer et Charles Fillon interviennent dans cette opération.

Darrois Villey Maillot Brochier conseille Italcementi, initiateur de l'offre, avec Jean-Michel Darrois et Olivier Diaz, associés, assistés de Bruno Nogueiro et de Charlotte Ferran.

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Fabrice Veverka, associé. Fabrice Veverka est spécialisé dans les opérations de fusion-acquisition et de private equity, en droit des sociétés et en droit boursier.

François Bourrier-Soifer, associé. François Bourrier-Soifer est spécialisé dans les opérations de fusion-acquisition et de private equity portant sur des sociétés cotées ou non cotées.

Charles Fillon, associé. Charles Fillon est spécialisé dans les opérations de fusion-acquisition, en droit boursier et en contentieux des affaires.