L'émission obligataire de Coface a pour objet d’optimiser la structure du capital du Groupe Coface et de renforcer ses fonds propres réglementaires. Elle est irrévocablement et inconditionnellement garantie sur une base subordonnée par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, principale société opérationnelle du Groupe Coface.

L’émission a été très bien accueillie par une base d’investisseurs diversifiée et internationale et a bénéficié d’une sursouscription significative.

Les titres seront cotés sur le marché réglementé d’Euronext Paris et feront l’objet d’une notation par Moody’s et Fitch.

L’équipe de White & Case LLP était menée, à Paris, par Gilles Endréo et Philippe Herbelin, associés. Ils étaient assistés de Grégoire Karila, Anne-Laure Jennequin et Petya Georgieva, collaborateurs.

Le syndicat bancaire était conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.