Le 15 février 2023, Iliad a émis des obligations pour un montant total de 500 millions d’euros, avec une maturité de 7 ans et un coupon annuel fixe de 5,625 %.
Le produit net des obligations sera affecté aux besoins généraux d’Iliad et au refinancement partiel d’une facilité de crédit à moyen terme.
Les obligations sont cotées sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.
Les Managers étaient BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan SE, RBC Capital Markets (Europe) GmbH et Société Générale en tant qu'Active Bookrunners, Banco Santander S.A., BofA Securities Europe SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, SMBC Bank EU AG et UniCredit Bank AG en tant que Passive Bookrunners, ainsi que Crédit Industriel et Commercial S.A., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale et MUFG Securities (Europe) N.V., en qualité de Co-Managers.
Clifford Chance (Paris) a conseillé les banques sur cette transaction, avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Alexander Tollast, counsel, et Santiago Ramirez, collaborateur.
Iliad était accompagné par Linklaters LLP avec Véronique Delaittre, associée, Antoine Galvier, collaborateur senior, et Agathe Dauphin-Carnevillier, collaboratrice.
