VOGO, acteur international de premier plan dans l’univers du sport pour ses solutions audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels, et ABEO, acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs, souhaitent ainsi développer des offres commerciales communes à destination de plusieurs marchés du sport.

Dans ce cadre, un protocole d’investissement a été conclu entre les deux sociétés, aux termes duquel :

• ABEO s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital de VOGO avec suppression du droit préférentiel de souscription à son profit, d'un montant de 5 M€ par émission de 869 566 actions à un prix unitaire de 5,75 € faisant ressortir une prime de 38,55% par rapport au cours de clôture du 7 mars 2023 ;
• Sous condition de l’approbation des résolutions relatives à l'augmentation de capital et de la réalisation de celle-ci, ABEO, dont le représentant permanent sera Olivier Estèves, sera nommée administrateur de VOGO.

La réalisation de cette opération reste uniquement soumise à l’approbation des actionnaires de VOGO lors d'une Assemblée Générale Mixte qui sera convoquée pour le 19 avril 2023.

Le produit de la levée de fonds permettra à VOGO de renforcer les moyens alloués à son développement international, notamment sur le territoire nord-américain et de contribuer à la poursuite de la stratégie d’innovation de VOGO, notamment dans le domaine de la détection des commotions cérébrales dans le sport.

L'équipe Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher France accompagne VOGO depuis son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris en novembre 2018. Pour cette dernière opération, VOGO a été accompagnée par Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel et Suzy Delpierre, paralegal.

Autre conseil :

-   Bredin Prat (Clémence Fallet et Charles Sahel) a conseillé ABEO