ECF Group se renforce sur le marché de la vente à emporter grâce à une prise de participation majoritaire dans la société Oxstal. Fondée en 2004 par Réginald Uzzan et Matthieu Bonneaud, Oxstal est le pionnier français des arts de la table et des solutions d’emballages, de packagings et de consommables biosourcés premium, à destination d’une large clientèle composée notamment d’acteurs prestigieux (tels que des traiteurs haut de gamme, des hôtels de luxe, des enseignes de restauration fast casual/ en VAE et des industriels de l’agroalimentaire).
Depuis la création à Paris en 1880 de la Maison Chomette, ECF Group est un groupe international de distribution spécialisée et partenaire de référence des métiers de l’Hospitality & Care.
ECF Group développe depuis plus de 140 ans des marques commerciales et des marques propres à destination des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, des métiers de bouche, des collectivités ou du secteur de la santé et du social. Grâce à son réseau international structuré en trois hubs régionaux et ses 20 sites logistiques à travers le monde, ECF Group bénéficie d’une présence experte de proximité et d’une capacité d’intervention rapide et sur-mesure. Déjà plus de 220 000 clients dans 20 pays lui font confiance. Soutenu par ses actionnaires Naxicap Partners depuis 2017, le Groupe a réalisé pas moins de 13 opérations de croissance externe depuis la sortie de la crise sanitaire.
L’acquisition d’Oxstal démontre la volonté d’ECF Group de se renforcer sur le secteur de la vente à emporter écoresponsable et permettra ainsi une accélération sur le marché français qui accueillera prochainement deux événements emblématiques : la coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024.
ECF Group va pouvoir s’appuyer sur l’expertise de Réginald Uzzan et Matthieu Bonneaud, lesquels auront pour mission de gérer ces prochains mois la transition et l’intégration au sein d’ECF Group.
Ce rapprochement stratégique avec ECF Group va permettre à Oxstal de bénéficier du portefeuille solide de clients de la marque Chomette, de capacités achats et logistique augmentées et d’un dispositif de vente omnicanal et digital de référence en France. Les produits sourcés par Oxstal pourront bénéficier aux marques du Groupe à l’étranger, et notamment en Italie, autour de la marque CHS, et au Moyen-Orient avec la marque Restofair.
Les fondateurs d’Oxstal, Réginald Uzzan et Matthieu Bonneaud, ont été conseillés par Lionel RIPAMONTI
(RIPAMONTI ∞ Partners), avocat en droit des sociétés.
Principaux intervenants à l’opération
- Conseils cédants / société Oxstal :
- Cabinet d’avocat (Corporate/ droit des sociétés) : RIPAMONTI ∞ Partners, Lionel RIPAMONTI
- Banque d’Affaires : OAKLINS FRANCE, Thibaut de Monclin, Leïla Djebli, Alizée Benollet
- VDD Financière : WINCAP, Jean-Christian Raymond, Alexandre Caulliez
- Conseils acquéreur / ECF Group :
- Cabinet d’avocats (Corporate/ droit des sociétés/DD Juridique fiscale sociale) : Moncey Avocats, Marie-Victoire James, Frédéric Bosc, Eléonore Hennekinne, Bonnie Brenier,
Manon Vanbiervliet, Anastasia Fleury
- DD Financière : ODERIS, Julien Passerat, Norian Lebrot, Alexandre Doyen
