Gide conseille les banques dans le cadre de l'émission inaugurale de Sustainability-Linked Bonds d'Eramet pour un montant total de 500 millions d'euros et de l'opération de rachat concomitante d'une souche obligataire arrivant à échéance en février 2024

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Gide a assisté un syndicat bancaire composé de ABN Amro Bank N.V., S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, Natixis et Société Générale dans le cadre d'une émission inaugurale d’obligations liées au développement durable pour un montant total de 500 millions d'euros, admises aux négociations sur Euronext Paris.

L’Emission obligataire est liée à deux objectifs de performance durable que sont (i) la réduction de 35% de l’intensité d'émissions annuelles des gaz à effet de serre (scope 1 et scope 2) du groupe Eramet au 31 décembre 2025 par rapport à celles de l’année 2019 et (ii) l'augmentation à 67% de la part (en termes d’émissions) de ses fournisseurs et de ses clients ayant des objectifs de décarbonation cohérents avec le scénario « well-below 2°C » de l’accord de Paris, au 31 décembre 2025.

Concomitamment, Gide a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre d’une offre de rachat par Eramet portant sur une souche obligataire d'un montant de 429.700.000 euros arrivant à maturité en février 2024.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté d'Aude-Laurène DourdaincounselLouis Ravaud et Emilie Radisson, collaborateurs.


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