Herbert Smith Freehills a conseillé Safran, leader mondial du secteur des hautes technologies, équipementier de premier rang dans les domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité, dans le cadre d’une émission obligataire pour un montant de EUR 200 millions d’euros à échéance 2024. Cette émission obligataire sous format de placement privé coté sur NYSE Euronext était arrangé par Morgan Stanley & Co. International plc and CM-CIC Securities.

Cette émission permettra à Safran de diversifier ses sources de financement, d’allonger la durée moyenne de son endettement et de se doter des moyens de poursuivre sa croissance.

Safran était conseillé par l’équipe parisienne marchés de capitaux de Herbert Smith Freehills dirigée par Louis de Longeaux (associé), assisté de Mathilde de Sampigny, Gwenael Pain-Blavec et Manaf Triqui.

Clifford Chance conseillait Morgan Stanley et CM-CIC Securities, co-chefs de file de l'émission avec Cédric Burford, associé, et Boris Kreiss.

Au sein de la Direction Juridique de Safran, Anne-Sophie Bise était en charge des aspects juridiques de l’opération.