Propriété de Cinven depuis 2010, le fonds de private equity européen Cinven annonce en effet être entré en négociations exclusives avec le consortium mené par les deux sociétés d’investissement Montagu Private Equity et Astorg Partners en vue de leur vendre Sebia, leader français du diagnostic in vitro. L’opération valoriserait le groupe autour d’1,2 Md d’euros.

Le groupe Sebia est conseillé par Goldman Sachs et Nomura, lesquels financent également l’acquisition du groupe Sebia au moyen d’une dette senior et d’une dette mezzanine.

Milbank représente les banques Goldman Sachs et Nomura avec Suhrud Mehta, Laetitia Costa, Mark Stamp et Jacob Russels.

Weil, Gotshal & Manges accompagne Montagu Private Equity et Astorg Partners avec David Aknin, Alexander Duguay et James Clarke, et Jean-Baptiste Cornic.

Latham & Watkins représente, pour sa part, Cinven avec Thomas Forschbach et Denis Criton, Natacha Guelibolian et Lisa Becker.