Willkie a conseillé les prêteurs senior dans le cadre du financement bancaire de l’acquisition du groupe Vulcain par un consortium mené par Ardian

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Willkie a conseillé les prêteurs senior dans le cadre du financement  bancaire de l’acquisition du groupe Vulcain par un consortium mené par Ardian, associé à  Tikehau Capital et EMZ et soutenu par Bpifrance , Amundi et le Fonds France Nucléaire, géré  par Siparex.  

Le pool bancaire était composé de 13 établissements qui sont intervenus conjointement, coordonnés par BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, HSBC Continental Europe et The Governor and Company of the Bank of Ireland, afin de mettre à la disposition du nouveau  groupe la dette d’acquisition ainsi qu’une tranche additionnelle ayant vocation à financer la croissance externe du groupe.  

L'ambition du groupe est de poursuivre son développement à l'international et d'approfondir son offre en matière de numérisation des processus d'ingénierie et de valorisation des données relatives aux installations et infrastructures, notamment par le biais d'acquisitions. 

L’équipe Willkie à Paris était composée d’Igor Kukhta, associé et Martin Jouvenot,  collaborateur pour les aspects financements, de Grégory de Saxcé, associé pour les aspects corporate – M&A et de Philippe Grudé, special european counsel et Lucille Villié, collaboratrice pour les aspects fiscaux. 


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