PAI partners, pour le compte de ses fonds PAI Europe VI – 1 et PAI Europe VI – 2, a conclu avec la coopérative Lur Berri un accord en vue d’une prise de participation au sein de Labeyrie, groupe agroalimentaire européen de référence dans le domaine de l’épicerie fine, à l’occasion de la sortie de LBO France, qui détient 35% du capital depuis 2012. A l’issue de l’opération, dont la réalisation est soumise à certaines conditions suspensives (dont l’autorisation de la Commission Européenne), les fonds PAI et Lur Berri détiendront 82% du capital social, le solde étant détenu par le management.

Labeyrie a enregistré un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2012 et compte 4500 employés.

Willkie a conseillé PAI partners avec une équipe emmenée par Christophe Garaud, associé, avec également Grégoire Finance, associé ainsi que Virginie Sayag et Hugo Nocerino sur les aspects corporate. Philippe Grudé, Special European Counsel, a géré les aspects fiscaux, David Tayar, associé et Clémence Hardy, les aspects concurrence et Paul Lombard, associé, les aspects financement.

Dickson Minto a géré les aspects de droit anglais avec Peter Uri.

Chassany Watrelot & Associés est intervenu sur les aspects de droit social avec Julien Boucaud Maître.

La coopérative Lur Berri était conseillée par Astura avec Géraud Riom et Raphaël Dalmas, associés et Quentin Lagier en corporate, par Arsene Taxand (Denis Andres, associé, Brice Picard, manager et Yoann Chemama) en fiscal et par le cabinet Magenta (Sylvain Justier, associé et Virginie Viallard, Counsel) sur les aspects concurrence.

Fidal International (Jean-Pascal Amoros, associé, Caroline Ackermann) et Callisto (Eric Delorme et Charles Derozières) représentaient le management.