CMS Francis Lefebvre accompagne le groupe Labelys dans sa réorganisation de capital, avec l’appui de ses investisseurs historiques EMZ et Bpifrance, associés à Florac, Cerea Partners et Unigrains qui rejoignent l’aventure. Avec le réinvestissement significatif de ses deux investisseurs historiques à travers de nouveaux véhicules d’investissement, et de ses trois nouveaux actionnaires, le groupe entend poursuivre son expansion sectorielle et géographique.
Leader européen de la conception, l’impression et la commercialisation d’étiquettes adhésives dans de nombreux domaines d’activités tels que la cosmétique, l’industrie, l’agroalimentaire, les vins et spiritueux et la vente en ligne (web-to-print), le groupe Labelys a triplé de taille depuis l’entrée d’EMZ au capital et le réinvestissement de Bpifrance en 2020. Il compte aujourd’hui environ 1000 salariés répartis sur 19 sites de production, et génère plus de 170 millions d’euros de chiffre d’affaires auprès de 8000 clients dans 6 pays européens.
L’équipe de CMS Francis Lefebvre était composée d’Arnaud Hugot, avocat associé, Alice Evano, avocate, et Soraya Saouli, juriste, sur les aspects Corporate, et de Jean-Charles Benois, avocat associé, Alexia Cayrel, avocat counsel, et Carl le Sager, avocat, sur les aspects de droit fiscal.
Rothschild Transaction R (Jean-Christophe Quiniou, Baptiste Sander, Romain Saulay, Julie Bayle de Jessé) est intervenu en qualité de conseil M&A, Oderis (Thomas Claverie, Quentin Gautier, Alban Conan) en qualité de VDD financière, et Roland Berger (Stéphane Tubiana, Catalina Medrano, Ambroise Lecat, Amélie Grain) en qualité de VDD stratégique, de Labelys.
De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Sandra Benhaim, Baptiste Tigaud) est intervenu en qualité de conseil juridique d’EMZ Partners et de Bpifrance Investissement.
A&O Sherman (Guillaume Isautier, Charles del Valle, Jules Lecoeur, Léa Kemayou) est intervenu en qualité de conseil juridique, KPMG (Vincent Delmas, Jacopo Berto) en qualité de DD financière, Fidal (Joanna Candelier, Valérie Dakowski, Gwladys Chanal) en qualité de DD juridique fiscale et sociale, et Indefi (Adam Laissaoui, Elise Daumont, Maxime Charlois) en qualité de DD stratégique, de Florac.
Agilys (Baptiste Bellone, Sophie Auvergne) est intervenu en qualité de conseil juridique de Cerea Partners.
Next Financial Advisors (Hervé Krissi, Laura Guérin) est intervenu en qualité de conseil financier, et Volt Associés (Lucas d’Orgeval, Hervé Bied-Charreton, Stéphane Letranchant) en qualité de conseil juridique, d’Unigrains.
Rothschild Transaction R (Pierre Pessans-Goyheneix, Nicolas Levy) est également intervenu an qualité de conseil financement, et Goodwin (Frédéric Guilloux, Marie Mognolle) en qualité de conseil juridique financement, de Labelys.
Gide Loyrette Noue est intervenu en qualité de conseil juridique banques des banques.
