Herbert Smith Freehills Paris a conseillé Arkema, premier chimiste français et acteur de la chimie mondiale, dans le cadre du financement de son projet d’acquisition du numéro trois mondial des adhésifs et filiale de Total: Bostik, valorisée à 1,74 milliard d'euros.

Ce financement prendrait la forme d'un crédit relais d'un montant de 1,50 milliard d'euros et serait appelé à être refinancé par voie d'augmentation de capital et par recours aux marchés de capitaux dans le cadre d'émissions obligataires.

Au sein d'Arkema, les équipes de la Direction Financement et Trésorerie et de la Direction Juridique ont mené cette opération.

L'équipe d'Herbert Smith Freehills était composée de Louis de Longeaux (associé), Christelle Salmon-Lataste et Charlotte Dufour.

L'équipe de White & Case qui conseillait les arrangeurs mandatés initiaux dans le cadre de ce financement était composée de Raphaël Richard (associé), Julien Chameyrat et Aïssatou Bah.