Allen & Overy Paris a conseillé DIF Infrastructure III, fonds d’investissement dédié aux projets d’infrastructure et d’énergie renouvelable, sur l’acquisition d’une participation de 81% dans le capital de Themis SAS auprès de Dexia et Royal Bank of Scotland.

Themis SAS est une société de projet créée en 2006 qui exploite trois établissements pénitentiaires en France dans le cadre d’un contrat de PPP (AOT LOA) : le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, la maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes et le centre pénitentiaire du Havre.

Le projet d’environ 190 millions d’euros bénéficie d’un financement long terme auprès d’un consortium de cinq banques comprenant Dexia, RBS, KBC, BayerneLB et Mizuho.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Alexandre Ancel (Associé, Fusions & Acquisitions) et Romaric Lazerges (Associé, Droit public), assistés de Frédérique Dugué (Collaboratrice senior, Fusions & Acquisitions) et Antoine Coursaut-Durand (Collaborateur senior, Droit Public). Vassilya Konstantinovitch (Collaboratrice) est intervenue sur les aspects de financement.

RBS et Dexia étaient conseillés par Ydès sur les aspects corporate et par Freshfields sur les aspects de financement.