King & Wood Mallesons SJ Berwin a conseillé Tikehau IM dans le cadre du financement unitranche de l’entrée de Winch Capital 2 au capital de Maesa et de son investissement minoritaire dans la société.

A l’issue d’un processus concurrentiel international organisé par Lincoln International, le fonds Winch Capital 2 de l’équipe Mid Cap d’Edmond de Rothschild Investment Partners a été sélectionné par les fondateurs de Maesa et acquiert ainsi une part minoritaire du groupe. Le financement de cette nouvelle opération est complété par la levée d’une dette unitranche de €45 millions apportée par Tikehau IM qui a également investi en capital aux côtés du fonds Winch Capital 2.

Tikehau IM est la société de gestion du groupe Tikehau, initialement spécialisée dans les produits de crédit et qui est devenue en quelques années un des leaders de son marché.

Depuis sa création en 1997, Maesa développe des gammes complètes de produits de beauté et de parfums pour le compte de distributeurs et de marques. La société a vu son chiffre d'affaires passer de €72 millions en 2010 à €113 millions attendus cette année, grâce notamment au développement de marques exclusives pour les grands retailers.

L’équipe King & Wood Mallesons SJ Berwin était composée d’Olivier Vermeulen (associé), Marc Zérah et Tereza Courmont-Vlkova (collaborateurs) sur les aspects financement, de William Robert (associé) et Benjamin Garçon (collaborateur) sur les aspects corporate, ainsi que de Raphaël Béra (associé) et Etienne Bimbeau (collaborateur) sur les aspects fiscaux.