Moret Industries Group a réalisé un placement privé ("Euro PP") de 25 millions d’euros structuré en deux tranches : une première tranche de 21 millions d’une maturité de 6,5 ans secured et pari passu avec la dette bancaire, et une seconde tranche de 4 millions, unsecured. L’émission a été placée auprès de 5 investisseurs en France et en Belgique, dont le groupe OFI investisseur principal et Représentant de la Masse.

Pour rappel, le Groupe industriel avait effectué, fin juillet 2014, une opération de renforcement de ses fonds propres et de refinancement bancaire avec l’octroi d’une nouvelle ligne de financement corporate amortissable de 20 millions d’euros conjuguée à une Revolving Credit Facility de 35 millions d’euros auprès d’un pool de banques.

Cette opération, dans son ensemble, a permis au Groupe de pérenniser ses financements court-terme, de diversifier ses outils et sources de financement, d’allonger la duration et d’augmenter la flexibilité de ses moyens de financement tout en permettant d’anticiper le financement de son plan de développement qui se traduira par des croissances externes ciblées.

Conseils de l’opération

Conseils juridiques

Emetteur (Moret Industries Group) : DLA Piper (Corporate : Laurence Masseran, Emilie Vuillin / Financement bancaire : Maud Manon / Financement obligataire : Fabrice Armand, Paul César, Richard Dassin)
Banques : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Boullier de Branche)
Investisseurs obligataires (Groupe OFI) : Kramer Levin (Hubert de Vauplane, Ramona Tudorancea)

Conseil financier

Aforge Degroof Finance : Franck Ceddaha, Cyril Kammoun, Aymeric de Pontevès, Lucas Vuillemin-Ollivier