Linklaters conseille les Joint Lead Managers dans le cadre de deux émissions obligataires par Publicis Groupe S.A. de 700 millions d’euros portant intérêt à 1,125% et venant à maturité en 2021 et de 600 millions d’euros pourtant intérêt à 1,625% et venant à maturité en 2024.
Linklaters a conseillé les Joint Lead Managers BNP Paribas, Citigroup et huit autres institutions financières (Barclays, BofA Merrill Lynch, CM-CIC, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking, HSBC, Natixis et Crédit Agricole CIB) dans le cadre de deux emprunts obligataires par Publicis Groupe S.A. de 700 millions d’euros pourtant intérêt à 1,125% et venant à maturité en 2021 et de 600 millions d’euros pourtant intérêt à 1,625% et venant à maturité en 2024. Les obligations sont cotées sur Euronext Paris. C’est la première émission obligataire de Publicis depuis 2009. Le produit de l’émission sera utilisé partiellement pour financer l’acquisition de Sapient Corporation
L’équipe parisienne Marchés de Capitaux de Linklaters conseillait les banques dans cette opération avec Véronique Delaittre, associée, et Jeremy Grant, counsel, assistés de Clément Moine et d’Antonia Peart.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Paris) conseillait l’émetteur avec une équipe composée de Andrew A. Bernstein, Valérie Lemaitre, associés, et Juliane Jacques.
