Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé Thales, leader mondial dans le domaine de la sécurité, l'aéronautique, la défense et le transport, dans le cadre du refinancement de son crédit syndiqué existant de 1,5 milliard d'euros, arrivant à échéance en décembre 2011.
Signe d'un retour à la normale du marché interbancaire et du marché de la syndication des crédits pour les grands corporate, le nouveau financement a été sursouscrit. Il s'élève à 1,5 milliard d'euros et permet au groupe Thales de disposer de lignes de crédit à court terme (swingline) et renouvelables multidevises appelables à tout moment. Le closing de l’opération a eu lieu le 17 décembre 2010.
Le syndicat de banques internationales comprenait 11 arrangeurs mandatés teneurs de livres : Banco Santander, S.A., The Bank Of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd., BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial (Groupe Crédit Mutuel – CIC), Deutsche Bank AG - London Branch, HSBC France, Natixis, The Royal Bank Of Scotland Plc et Société Générale Corporate & Investment Banking (la division Corporate & Investment Bank de Société Générale).
Pour cette opération, Thales était conseillé par Jones Day :
- Frédéric Gros, associé, et Stéphanie Curiel (banque et finance).
Les banques étaient conseillées par Allen & Overy (Rod Cork, associé, et Charlie Detmold).
