Jeantet Associés a conseillé la société Figeac Aéro dans le cadre d’une opération de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels d’un montant global de 24 M €, dont 20 M € par émission d’actions nouvelles.

Le Groupe Figeac Aéro, partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d’atterrissage et de sous-ensembles. Le Groupe est présent en France, ainsi qu’en Tunisie et aux Etats-Unis.

Le placement privé s’est ouvert le 12 mars 2015 à 18 heures et a été clos par anticipation le 13 mars 2015 à 18 heures. L’opération a permis au Groupe de lever environ 20 millions d’euros par l’émission de 1.111.111 actions à un prix de 18 euros, fixé à l’issue d’un processus de "construction d’un livre d’ordres".

Par ailleurs, afin de couvrir d’éventuelles demandes excédentaires sans pour autant accroître l’effet dilutif de l’émission sur les actionnaires, le Chef de File et Teneur de Livre a fait usage d’une option de surallocation consentie par l’actionnaire majoritaire et a placé auprès d’investisseurs institutionnels des actions détenues par celui-ci pour un montant total d’environ 4 millions d’euros.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 20 mars 2015.

L’équipe de JeantetAssociés était constituée de Frank Martin Laprade, avocat associé, et Annie Maudouit, avocat (Pôle Corporate – Droit boursier).

Midcap Partners intervenait en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.