King & Wood Mallesons a conseillé Equistone Partners Europe dans le cadre du projet de cession de sa participation dans le groupe Stella à ICG.

Actionnaire majoritaire du Groupe Stella (La Toulousaine, Profalux, Eveno) depuis juin 2010, Equistone Partners Europe est entré en discussion exclusive avec ICG en vue de céder le contrôle du Groupe. La réalisation de la cession, si elle se conclut, restera soumise à l’approbation de l’Autorité française de la Concurrence.

Créé en 1979, Equistone Partners Europe est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market.

Le Groupe Stella est l’un des principaux groupes français spécialisés dans la fermeture de bâtiments. Il propose une large gamme de produits : grilles et rideaux en acier à destination des commerces, portes sectionnelles pour l'industrie et les particuliers ainsi que des portails et volets roulants en aluminium. Le groupe compte 650 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de €150 millions en 2014.

L’équipe Corporate de KWM était composée de Maxence Bloch (associé), David Diamant (counsel) et Charlotte Cloix (collaboratrice). Le cabinet intervient régulièrement en tant que conseil d’Equistone Partners Europe notamment lors de la cession de sa participation dans Spie batignolles à Ardian en 2014.

Autres conseils :

- Acquéreurs : Latham & Watkins avec Thomas Forschbach, Denis Criton, Marie-Emeline Cherion, Coline Dermersedian, Xavier Renard, Thomas Claudel, Michel Houdayer, François Proveau, Lauriane Amico, Frédéric Pradelles et Simon Benoit
- Managers : Opléo avec Pierre-Olivier Bernard et Antoine Degorce