De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Neoen, producteur d'énergie indépendant, dans le cadre d’une émission obligataire verte (green bond) d’un montant de 40 millions d’euros pour le financement mezzanine d’un portefeuille de 13 projets solaires et éoliens de 100 MW détenu par Neoen. Douze de ces projets se situent en France et un au Portugal.

D’une maturité exceptionnelle de 18 ans, cette émission obligataire verte a été souscrit par deux investisseurs anglo-saxons, le gestionnaire d’actifs M&G Investments, filiale du groupe Prudential, et Sequoia Economic Infrastructure Income Fund, coté sur le London Stock Echange.

NEOEN était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Jean-Renaud Cazali, associé, et Guillaume Sauvage pour les aspects de financement, et Thomas Bréart de Boisanger, associé, et Grégoire Balland pour les aspects corporate, ainsi que par Green Giraffe pour les aspects de financement mezzanine.

M&G Investments et Sequoia Economic Infrastructure Income Fund étaient conseillés par une équipe de Watson Farley & Williams dirigée par Laurence Martinez-Bellet (associée, Finance), accompagnée des associés Daisy East (Finance, Londres), Laurent Battoue (Droit public / Réglementation), Arnaud Félix (Corporate) et Romain Girtanner (Tax), assistés des collaborateurs Marie-Laure Brun, Lamia Benzine et Marie Lesschaeve (Finance), Julie de Bréon, Audrey Bertrand et Nicolas Demeocq (Droit public / Réglementation), Maxime Leoni (Droit immobilier), Charles-Douglas Fuz (Corporate) et Adrien Altomare (Tax).