White & Case conseille le syndicat bancaire composé de Deutsche Bank, JP Morgan et Société Générale dans le cadre de l’introduction en bourse de Mediawan sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Il s’agit de la première cotation en France d’un véhicule d’acquisition ou "SPAC" (special purpose acquisition company), pratique établie aux Etats-Unis et dans plusieurs autres pays européens.

Mediawan a été créé par M. Xavier Niel, fondateur d’Iliad, l’un des principaux opérateurs télécoms français, M. Matthieu Pigasse, responsable mondial des activités de Fusions & Acquisitions et Conseil aux Gouvernements de Lazard, et M. Pierre-Antoine Capton, fondateur du groupe de production audiovisuelle Troisième Œil. Mediawan a pour objectif de réaliser une acquisition dans le secteur des médias audiovisuels et digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe dans les 24 mois suivant sa cotation, pouvant atteindre 1,5 milliard d’euros. Les trois fondateurs détiendront 20% du capital de Mediawan.

La cotation des actions Mediawan a été demandée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris. Cette cotation s’effectuera dans le cadre d’un placement privé international d’actions nouvelles d’un montant maximum de 250 millions d’euros, pouvant être porté à 300 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Le prospectus a reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers le 11 avril 2016 et la première cotation est prévue pour le 22 avril 2016.

L’équipe de White & Case était conduite par Thomas Le Vert, associé, assisté de Tatiana Uskova, Jean Paszkudzki, Isabelle Touré-Farah et Delphin Boucher. Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel, sont intervenus sur les aspects de droit américain, et Alexandre Ippolito, associé, assisté d’Estelle Philippi, sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.

La Société et les fondateurs sont conseillés par Norton Rose Fulbright, avec une équipe dirigée par Stéphane Sabatier, associé, assisté d’Eric Dibout, of Counsel, et Yann Billand, collaborateur, et, sur les aspects américains, par Thomas Vita, associé, et Kevin Connoly, of Counsel, ainsi que par le cabinet Racine, avec Bruno Cavalié et Jean-Christophe Beaury, associés, assistés de Maud Bakouche et Elena Pintea.