Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé Rabobank sur son partenariat stratégique avec Kepler Cheuvreux, leader européen indépendant du courtage actions. L'investissement fera bénéficier aux clients corporate de Rabobank d'une meilleure offre de services ECM et de courtage actions et d'un périmètre et d'une taille plus importante. Ensemble, Rabobank et Kepler Cheuvreux deviennent le premier courtier actions au Benelux.

Ce partenariat stratégique a été conçu pour combiner les relations bancaires et ECM de Rabobank avec l'expertise de la recherche et de la distribution de Kepler Cheuvreux. Le partenariat offre aux clients cotés en bourse de Rabobank un accès amélioré aux investisseurs. Rabobank participera au modèle de partenariat ECM innovant de Kepler Cheuvreux. Il permettra de relier les entreprises clientes de Rabobank à plus de 1200 investisseurs institutionnels de Kepler Cheuvreux couverts par ses 115 vendeurs et sales traders, à partir d'un réseau multi-local de 13 bureaux dans 10 pays.

Basée à Utrecht, l'équipe d'ECM de Rabobank va tirer parti des équipes de vente, d'exécution et de recherche de Kepler Cheuvreux basées à Amsterdam mais aussi de son réseau multi-local en Europe et de ses équipes aux États-Unis. Kepler Cheuvreux est présent à Amsterdam depuis 2001.

Clifford Chance a conseillé Rabobank avec une équipe transfrontalière composée :

à Paris de Gilles Lebreton, associé, Michael Samol et Thierry Diouf, avocats, sur les aspects corporate, Olivier Gaillard, counsel et Jérémy Guilbault, avocat, sur les aspects contrats commerciaux, Sébastien Praicheux, counsel et Hélène Kouyaté, avocate, sur le financement ;
à Amsterdam de Hans Beerlage, Floris van de Bult, Jurgen van der Meer, associés et Luuk Wieringh, avocat.

Allen & Overy a conseillé Kepler Cheuvreux avec Marc Castagnede, associé et Olivier Thebault, counsel.