Le département Bourse et Marchés de capitaux du cabinet Brunswick est intervenu auprès de Truffle Capital, actionnaire historique de Pharnext, société biopharmaceutique française, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Alternext Paris.

Fondée en 2007 par une équipe de scientifiques et d’entrepreneurs de renommée internationale, emmenée notamment par le professeur Daniel Cohen, Pharnext est une société biopharmaceutique qui développe un portefeuille avancé de produits dans le domaine des maladies neurodégénératives. La société est pionnière d’un nouveau paradigme de découverte de médicaments, la Pléothérapie, approche unique, qui combine à faible dose des médicaments déjà existants repositionnés dans de nouvelles indications.

Lancée le 13 juillet 2016, l’opération a permis de lever 30,9 M€, dont 5,55 M€ souscrits par compensation de créances, à un prix de 10,82 € par action. Près de 9 M€ avaient d’ores et déjà été sécurisés par le biais d’engagements de souscription pris par les actionnaires historiques de Pharnext (Truffle Capital, Zaka et Ipsen Pharma).

Sur la base d’un nombre total de 10 784 617 actions, admises aux négociations le 18 juillet 2016 et d’un prix par action de 10,82 €, la capitalisation boursière de Pharnext s’élève à environ 117 M€.

Cette augmentation de capital, concomitante à l’inscription des actions de la Société sur le marché Alternext Paris, permettra à Pharnext de financer l’ensemble des coûts liés aux essais cliniques portant sur le traitement des maladies de Charcot-Marie-Tooth et d’Alzheimer, mais également de renforcer sa structure financière.

Dans le cadre de cette opération, Truffle Capital était conseillé par Brunswick Société d’Avocats, représenté par Samuel Pallotto, associé en charge du département Bourse et Marchés de capitaux.

Au cours de ces derniers mois, ce département s’est notamment illustré en intervenant sur plusieurs opérations de marchés (introduction en bourse, augmentation de capital, equity line) telles que celles réalisées par Kerlink, Vexim, Deinove, I.Ceram, Biocorp, Drone Volt, Fashion Bel Air ou encore Jacques Bogart.

Conseils investisseurs :

Truffle Capital : Brunswick Société d’Avocats (Samuel Pallotto, associé)

Zaka (family office de Pierre Bastid) : Scotto & Associés (Thomas Bourdeaut, associé, et François Bossé-Cohic, collaborateur)

Conseil de Pharnext :

Jones Day (Renaud Bonnet, associé, Alexandre Wibaux et Florent Le Prado, collaborateurs)