Le fonds d’investissement américain First Reserve Corporation s’offre Metallum Group pour un total de 670 millions d’euros, auprès d’Alpha. Le groupe Metallum, d’origine suisse, est aujourd’hui le spécialiste international du négoce et du recyclage de métaux, plus particulièrement du cuivre. Il réalise plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Grâce à cette acquisition, First Reserve, fonds texan de private equity exclusivement spécialisé dans le secteur énergétique, peut ainsi développer considérablement sa présence sur le marché mondial des métaux ferreux et non ferreux.

La réalisation de l’acquisition est notamment soumise à son approbation par les autorités de concurrence européennes.

Scotto & Associés a assisté le management de Metallum Group, principalement basé en Belgique pour ses activités industrielles et en Suisse pour le trading et investissant aux côtés de First Reserve, avec Lionel Scotto Le Massese, Nicolas Menard-Durand, Claire Revol-Renié et Lisbeth Lanvers-Shah ainsi que Tristan Audouard et Carole Furst pour les aspects fiscaux.

"Nous sommes fiers d’avoir accompagné ce management particulièrement international, composé à 40 % de Belges, à 40 % de Suisses et emmené par Patrick Verschelde, un Français qui a une grande expérience des LBO aux Etats-Unis et en Europe", se félicite Nicolas Menard-Durand, Associé chez Scotto & Associés.

L’équipe corporate du cabinet Scotto & Associés est récemment intervenue sur la cession en LBO de SPIE aux fonds Clayton Dubilier & Rice (CD&R) et Axa Private Equity, la cession de Converteam à General Electric ainsi que l’OPA de Qatari Luxury Group sur le groupe Le Tanneur.