Shearman & Sterling a conseillé Advent International, un des principaux groupes internationaux de capital-investissement, dans le cadre du financement, de 770 millions d’euros, de l’acquisition des activités Cartes et Identité d’Oberthur Technologies auprès d’Oberthur Group. Le montant total de la transaction s’élève à 1,15 milliard d’euros.

Le financement a été intégralement assuré par de la dette senior, garantie par des actifs situés dans plus de 15 pays.

Oberthur Technologies est le deuxième fournisseur mondial de services d’identification et de sécurité numérique basée sur les technologies de la carte à puce. La société opère principalement sur les marchés de la téléphonie mobile, du paiement ainsi que dans l’identité pour les gouvernements et les grandes entreprises.

Conseils de l’acquéreur (Advent International) :

M&A : HSBC

Corporate : Weil Gotschal & Manges

Financement :
Shearman & Sterling London (Clifford Atkins, Mei Lian, Peter Hayes)
Shearman & Sterling Paris (Pierre-Nicolas Ferrand, Philippe Wolanski, Romain Rabillard)
Marlborough Partners

Finance : KPMG

Stratégique :  Bain & Co

Due dillingence juridique, fiscale, sociale : TAJ

Assurances : Marsh

Environnement : ERM

Conseils du cédant (Oberthur Group):

M&A : Rothschild

Corporate : White & Case

Finance : E&Y

Due dilligence juridique, fiscale, sociale : Landwell

Conseils du Management:

Finance :
Callisto

Juridique :
Mayer Brown