Carrefour et Guyenne et Gascogne ont annoncé ce jour leur intention de procéder à leur rapprochement par voie d'offre publique d'achat à titre principal assortie d'une offre d'échange subsidiaire.

Le groupe Guyenne et Gascogne opère un parc de 6 hypermarchés sous franchise Carrefour et de 28 supermarchés sous franchise Carrefour Market, détenu principalement en propriété, ayant généré un CA TTC de 604M€ en 2010. Guyenne et Gascogne détient également une participation dans Sogara, société détenue à 50/50 avec Carrefour et gérée par Carrefour, qui exploite 13 hypermarchés en propriété et qui a généré un CA TTC de 1,6Mds€ en 2010. Sogara est également actionnaire à hauteur de 8,2% du capital dans l'entité regroupant les activités de Carrefour en Espagne, Centros Comerciales Carrefour, ayant généré un CA TTC de 9,9Mds€ en 2010.

L'offre publique sera soumise à l'obtention de l'autorisation de l'autorité compétente en matière de concurrence ainsi qu'à l'obtention d'un seuil de 56% du capital.

Bredin Prat et Clifford Chance LLP conseillent Carrefour dans cette opération.

Equipe Bredin Prat :

Corporate/boursier - Benjamin Kanovitch (associé), Florence Haas, Laetitia Chekroun et Florence Ayissi

Concurrence - Hugues Calvet et Olivier Billard (associés), Pierre Honoré et Charlotte Winckler

Fiscalité - Julien Gayral (associé) et Timur Celik

Social - Pascale Lagesse (associée), Alexandra Stocki (counsel) et Adelaïde Jomier

Equipe Clifford Chance LLP :

Corporate/boursier - Mathieu Remy, Gilles Lebreton et Aline Cardin (associés), Thibaut Cambuzat (counsel), Stéphanie Giuliani

Concurrence - Patrick Hubert (associé), Emmanuel Durand (counsel)

Fiscalité - Eric Davoudet (associé), Katia Gruzdova

Social - Christian Lacheze (associé), Gabriel Ferran

Immobilier - Atusa Family (counsel)

Le cabinet Weil, Gotshal et Manges LLP conseille Guyenne et Gascogne dans cette opération.

Le cabinet Shearman & Sterling LLP conseille les fonds First Eagle (actionnaires de Guyenne et Gascogne) dans cette opération.