Paul Hastings conseille Eurazeo PME, société d’investissement, filiale du groupe coté Eurazeo, dans le cadre de l’acquisition de In’Tech Medical, un des leaders mondiaux de la fabrication d’instruments et d’implants chirurgicaux orthopédiques.

Eurazeo PME a signé un accord avec In’Tech Medical et ses actionnaires, aux termes duquel elle investira en actions et obligations convertibles, aux côtés de son management, pour détenir environ 80% du capital du groupe. La société d’investissement succèdera ainsi à TCR Capital, actionnaire majoritaire depuis 2012. Eurazeo PME accompagnera le management de In’Tech Medical pour accélérer la trajectoire de croissance de la société en renforçant sa position de leader mondial dans le secteur de la fabrication des instruments chirurgicaux orthopédiques de haute précision, en particulier grâce à des opérations de croissance externe. Le closing de cette opération est prévu en juillet 2017. Cette acquisition est le deuxième investissement du fonds Eurazeo PME III.

Fondé en 1999, In’Tech Medical compte plus de 500 collaborateurs à travers le monde, dispose de deux sites de production en France, et produit également aux Etats-Unis et en Malaisie. En 2016, le groupe enregistre un chiffre d’affaires en croissance de plus de 15% par an sur 15 ans.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération est composée de Guillaume Kellner (associé), Antoine Ricol, Vincent Nacinovic et Valentin Savage (collaborateurs) ainsi que Sébastien Crépy (associé) pour les aspects corporate, de Allard de Waal (associé) et Thomas Pulcini (collaborateur) pour les aspects de droit fiscal, de Stéphane Henry (associé) et Alexandre Ruiz (collaborateur) pour les aspects de droit social, ainsi que de Olivier Vermeulen (associé) et Marc Zerah (collaborateur) pour les aspects de financement.