Franklin, Jones Day, Kirkland & Ellis et Latham & Watkins sur l'acquisition de Mentum par InfoVista Europe et son financement en unitranche par Ares Capital Europe.
InfoVista, société spécialisée dans les logiciels d'optimisation des performances des systèmes informatiques, a annoncé le 27 novembre 2012 sa première opération de croissance externe depuis sa reprise en mars 2012 par le fonds américain Thoma Bravo, avec le rachat de la société Mentum, éditeur de solutions de gestion et d'optimisation pour les réseaux sans fil et filaires.
L'acquisition était financée par une émission d'OBSA dite "unitranche" souscrite par des fonds gérés par Ares Capital Europe.
Sont intervenus :
- Franklin (conseil InfoVista, acquisition (sur la partie française) et financement) : Mark Richardson, associé, Magali Masson, of counsel, Kai Völpel, of counsel, Christian Sauer et Nay Kettaneh
- Ernst & Young société d’avocats (conseil fiscal pour Info Vista) : Lionel Nentille, associé, Céline de Sousa Correia, manager.
- Kirkland & Ellis, Londres (conseil InfoVista, acquisition, partie anglaise) : Claire McDaid (Partner), Lara Pender, Michelle Tong
- Jones Day UK (conseils vendeurs, partie anglaise) : Patrick Stafford (Partner), Andrew Tingle
- Jones Day Paris (conseils vendeurs, partie française) : Renaud Bonnet (associé) et Jean Gabriel Griboul
- Latham & Watkins (conseil Ares Capital Europe): Etienne Gentil, associé, assisté de Carla-Sophie Imperadeiro (Financement), Charles-Antoine Guelluy, associé, et Natacha Guelibolian (Corporate), Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Mathieu Denieau (Fiscal)
