La société Air France-KLM a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 6,250% l'an et venant à échéance en 2018, garanti par les sociétés Air France et KLM. Le règlement-livraison et l’admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sont intervenus le 14 décembre 2012.

Les co-chefs de file (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank International), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., London Branch, Natixis and The Royal Bank of Scotland plc) étaient conseillés par Gide Loyrette Nouel avec une équipe composée d’Hubert du Vignaux, associé, Laetitia Jouglain et Amira