Le Groupe Afflelou, l’un des principaux franchiseurs sur les marchés des produits d’optique et des aides auditives en Europe, détenu principalement par Lion Capital, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) et Apax Partners, a annoncé le refinancement de sa dette obligataire de €440.000.000 à échéance 2019 grâce à l’émission d’obligations senior sécurisées sur le marché high yield de €425.000.000 via deux tranches à échéance 2023 et la conclusion d’un nouveau contrat de crédit renouvelable super senior.

Latham & Watkins représente le Groupe Afflelou avec une équipe menée par Thomas Margenet-Baudry, associé, assisté de Roberto L. Reyes Gaskin, Jemma Lohr McPherson et David Califano sur les aspects marchés de capitaux, ainsi que Michel Houdayer, associé, Olivier Stefanelli et Virigine Tarzic sur les aspects financiers de la transaction.

The Afflelou Group, a leading franchisor in the optical and hearing instrument markets in Europe, held primarily by Lion Capital, Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) and Apax Partners, announced that it has competed the refinancing of €440,000,000 of its existing debt due 2019, by completing the issuance of new senior secured debt on the high yield market of €425.000.000 of two tranches due 2023 and the conclusion of a new super senior revolving facility.

Latham & Watkins represents Group Afflelou with a team led by partner Thomas Margenet-Baudry, assisted by associates Roberto L. Reyes Gaskin, Jemma Lohr McPherson, and David Califano on the capital markets aspects; partner Michel Houdayer, and associates Olivier Stefanelli and Virigine Tarzic on the banking aspects of the transaction.