Conseillé notamment par Arsene, Parquest Capital, associé au management, vient de conclure le rachat du Groupe Fauché auprès de Naxicap Partners, Multicroissance, Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital) et Nord Midi-Pyrénées Développement (NMP).

Le Groupe Fauché, créé en 1963, s'est spécialisé dans le secteur des services à l'énergie. Basé à Lafrançaise (82) et principalement présent en France, il conçoit, réalise, installe et assure la maintenance d’équipements électriques, de process et d’automatismes industriels. Le groupe intervient auprès d’une grande diversité de clients, sur des marchés techniques à forte valeur ajoutée.

Emmené par Patrick Zmirou et Philippe Touyarot, le Groupe Fauché a réalisé un chiffre d’affaires de 159 M€ en 2016.

A l’occasion de cette transaction, Arsene a réalisé la due diligence fiscale pour le compte de Parquest Capital. L’équipe du cabinet était composée de Frédéric Teper, associé, Yohan Francisku et Olivier Janoray, avocats.

Autres conseils :

Acquéreurs :
Parquest Capital (Denis Le Chevallier, Thomas Babinet, Camille Coutelet)

Banque d’affaires : Natixis Partners (Paul Bamberger, Sébastien Caillé, Margaux Chevillard)
Audit financier : Eight Advisory (Katia Wagner, Hugues Berly)
Conseil juridique : Goodwin (Thomas Maitrejean, Mathieu Terrisse, Hind Badreddine, Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre)
Concurrence : Joffe & Associés (Olivier Cavezian)
Conseil financier : NG Finance (Ghislain d’Ouince, Christophe Lam)

Cédants :
Naxicap Partners (Jacques Spicq, Nathalie Triolet, Dominique Frances)
Multicroissance (Laurent Sauvade)
Grand Sud-Ouest Capital (Laurent Mazard)
Nord Midi-Pyrénées Développement (Frédéric Sajas)

Banque d’affaires : Capitalmind (Michel Degryck, Thibault Laroche-Joubert, Christopher Martin, Julie Prudent)
Audit financier : Deloitte (Mathieu Perromat, Bertrand Chaboussou, Julien Dupont)
Conseil juridique : Edge Avocats (Claire Baufine-Ducrocq)
Conseil des managers : Claris Avocats (Jean-Pascal Amoros, Manfred Noé, Léopoldine Mauvais)
Audit stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Romain Girard)

Financement :
Dette senior : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (Christian Candelon, Isabelle Saurel, Marion Trouche), Banque Populaire Occitane (Pascal Bourdon), Banque CIC Sud-Ouest (Philippe Neves, Xavier Coia), Crédit Lyonnais (Frédéric Morel, Geoffroy Domercq, Arnaud Monthuis)
Conseil juridique banques : Chucri Serhal, Carole Géara