Mayer Brown, Weil, Eversheds et Latham sur l’acquisition par Oaktree des activités Milpro et Evac de Zodiac Marine & Pool

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Mayer Brown, Weil, Eversheds et Latham sont intervenus sur l’acquisition par Oaktree des activités Milpro et Evac de Zodiac Marine & Pool.

Oaktree Capital Management a annoncé le 4 février 2013 l’acquisition de Milpro (leader mondial des bateaux gonflables et semi-rigides à usage militaire et professionnel) et Evac (leader en matière de collecte et traitement des eaux usées et des déchets à destination notamment de l’industrie navale), deux activités de Zodiac Marine & Pool - société détenue par Carlyle depuis 2007.

L’acquisition a été réalisée pour un prix de 175 millions d’euros, dont une partie a été payée par la créance détenue par Oaktree sur Zodiac Marine & Pool.

Oaktree Capital Management était conseillé sur l’acquisition et son financement par Weil, Gotshal & Manges avec une équipe composée d’Emmanuelle Henry, Gautier Elies et Fabrice Piollet et, sur le financement, de Cassandre Porgès, Cristina Marin et Ilana Smadja à Paris et Stephen Lucas et Tom Richards à Londres. Mayer Brown, avec Benjamin Homo et Elodie Deschamps, conseillait Oaktree sur les aspects fiscaux de structuration de l’acquisition. Eversheds, avec Eric Knaï et Charlotte-Mai Doremus, assistait Oaktree sur la due diligence juridique.

Zodiac Marine & Pool était conseillé par Latham & Watkins avec Nathalie Alibert, Catherine Detalle et Louis Pommier.


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