Bredin Prat conseille Eurazeo lors de la cession de sa participation dans Edenred.
Eurazeo a annoncé le 6 mars 2013 la cession du solde de sa participation dans Edenred, société cotée sur Euronext Paris et spécialisée dans les services prépayés aux entreprises.
La vente des 23,1 millions d’actions représentant 10,2 % du capital d’Edenred s’est réalisée par l’intermédiaire de Legendre Holding 19, dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels, au prix de 26,13 euros par action, soit un montant total de 603 millions d’euros.
Le produit net de cette cession s’élève pour Eurazeo à environ 295 millions d’euros, après fiscalité, frais liés à l’opération, et remboursement de la dette affectée à Edenred.
Bredin Prat a conseillé Eurazeo sur les aspects fiscaux avec Yves Rutschmann et Sébastien de Monès, associés, ainsi que Pierre Goyat.
Sullivan & Cromwell a conseillé Eurazeo sur les aspects de marchés de capitaux avec Olivier de Vilmorin, associé.
