Allen & Overy conseille Sage

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Allen & Overy conseille Sage sur la cession de quatre de ses activités à Argos Soditic.

allenovery320Allen & Overy Paris a conseillé Sage sur la cession de trois activités basées en France – C&I (Collectivités Locales & Immobilier), Auto (Automobile), ATL (Agroalimentaire, Transport et Logistique) et une en Espagne - Aytos (Collectivités Locales) spécialisées dans l’édition de logiciels pour des marchés verticaux, au groupe de capital investissement Argos Soditic.

L’opération de spin-off a consisté en quatre transactions simultanées dans quatre configurations de MBO aux côtés des équipes de chacune des sociétés. Réalisée sans effet de levier, elle a pour objectif l’accélération de la croissance.

Les activités cédées sont :

  • l’activité C&I, l’activité à destination des organismes de l’habitat social, des collectivités locales et de la promotion immobilière, devient Salvia Développement ;
  • l’activité Automobile, prend la dénomination sociale de I’Car Systems, pour les concessionnaires, les Groupes de distribution et les réparateurs automobiles ;
  • ATL, prend la dénomination sociale d’Akanea Développement, adressant les secteurs de l’agroalimentaire, du transport, de la logistique et de la douane ;
  • Aytos, à destination des collectivités locales espagnoles.


L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Alexandre Ancel (Associé, Fusions & Acquisitions) assisté de Frédérique Dugué (Collaboratrice senior, Fusions & Acquisitions) et Sandra Clapaud (Collaboratrice, Fusions & Acquisitions). Vera Lukic (Collaboratrice senior, IT) et Adelaïde Cassanet (Collaboratrice, IT) sont intervenues sur les aspects Nouvelles Technologies. Anne Laurence Faroux (Counsel, droit social) était en charge des aspects liés au droit social.

Argos Soditic était conseillé par Marvell (Rémy Blain, Fabrice Bouquier et Monyvan Chan).

Les managers impliqués dans les MBO étaient conseillés par McDermott Will & Emery (Bertrand Delafaye, Kamal Naffi et Antoine Vergnat).

 

Plus d'informations sur Allen & Overy LLP


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