Accompagné par Desfilis, Naxicap Partners entre au capital du groupe Keys Asset Management, acteur spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers qui compte 1,3 milliard d’euros d’actifs sous gestion. 

Fondé en 2011, le groupe Keys Asset Management compte une soixantaine de collaborateurs et gère 1,3 milliard d’euros d’actifs immobiliers pour le compte d’une clientèle composée d’investisseurs professionnels et assimilés. Le groupe compte une société de gestion de portefeuilles en France, Keys REIM, et développe une approche centrée sur quatre métiers : la gestion de foncières, la revalorisation d’actifs (ou "Private Equity immobilier"), le financement d’opérations de développement et le conseil en capital-investissement. Cette approche multi-stratégique lui permet d’intervenir sur une grande variété d’actifs : bureaux, commerces, logements, locaux d’activités, résidences étudiantes, seniors, tourisme… 

Depuis sa création, Keys Asset Management a connu une croissance continue et soutenue de ses encours sous gestion grâce à une stratégie de collecte ciblée et un développement maitrisé de sa base de souscripteurs. Le groupe dispose d’un réseau bien établi de partenaires et d’une visibilité de premier plan en Ile-de- France et en régions qui lui donne accès à une large palette d’opportunités, y compris des transactions en gré à gré ou en consultations restreintes. Le groupe a fait le choix d’internaliser plusieurs métiers de l’immobilier (property & asset management immobilier, acquisitions et arbitrages, ingénierie financière, asset développement...) et bénéficie de l’expertise, du savoir-faire et de ressources propres lui permettant d’optimiser la création de valeur à chaque étape du cycle de vie d’un actif immobilier. 

Cette opération de LBO primaire associe les dirigeants fondateurs, qui conservent une participation très significative au capital du groupe, et les principaux cadres de direction. Elle doit permettre au groupe d’accélérer son développement dans un contexte de croissance forte des produits immobiliers dans les portefeuilles d’épargne des investisseurs français. L’objectif de Naxicap Partners et du management consiste à (i) accélérer la croissance organique du Groupe via le lancement de nouveaux produits et le développement de sa base de souscripteurs et (ii) mener une stratégie active de croissances externes. 

Dans le cadre de cette opération stratégique, Naxicap Partners était accompagné par le cabinet Desfilis, avec Guillaume Giuliani et David Malamed, associés, Marie-Victoire James, counsel, Olivier Lacaze et Eleonore Coquerel, collaborateurs.