Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Sagard dans l’entrée en négociations exclusives avec Meeschaert Capital Partners pour l’acquisition par Sagard aux côtés du management du groupe Sterimed, spécialiste mondial du packaging médical de stérilisation.
Suite à l’acquisition d’ATH Medical en 2017, le groupe Sterimed est récemment entré en exclusivité sur deux nouvelles opérations de croissance externe à l’international : un groupe d’emballage de stérilisation situé en Amérique du Nord, avec environ 25 M€ de chiffre d’affaires et une société du même secteur localisée en Chine, dont le chiffre d’affaires est d’environ 15 M€.
Sterimed est devenu un des acteurs majeurs du packaging médical avec près de 140 M€ de chiffres d’affaires et 900 collaborateurs dans 8 sites industriels et 20 bureaux commerciaux.
La transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes. Sa finalisation est prévue pour le dernier trimestre 2019 au plus tard.
L’équipe de Willkie Farr & Gallagher était pilotée par Christophe Garaud (Associé), assisté par Hugo Nocerino et Brice Trevisan (Collaborateurs) sur les aspects corporate, Paul Lombard (Associé) et Mathilde de Wiljes (Collaboratrice) sur les aspects financement, Philippe Grudé (Special European Counsel) et Lucille Villié (Collaboratrice) sur les aspects fiscalité ainsi que Faustine Viala (Associée) et Sarah Bouchon (Collaboratrice) sur les aspects concurrence.
Conseils juridique des acquéreurs : DLA Piper France avec, Jérémy Scemama, associé Location Head et Camille Lagache collaboratrice senior sur les aspects Corporate.
Local counsel: Fernando Eraña (Solcargo Firm).
