Linklaters et Allen & Overy sont intervenus en qualité de conseils sur l’offre de rachat par Suez de certaines de ses obligations et sur l’émission obligataire de Suez de 700 millions d’euros.
Linklaters a conseillé Suez sur son offre de rachat de certaines de ses souches obligataires existantes. Lancée le 7 octobre 2019, l’offre a permis de racheter un montant total nominal de 449,7 millions d’euros. Le règlement de l'offre a eu lieu le 16 octobre 2019.
Parallèlement à ce rachat, une émission obligataire d’un montant de 700 millions d’euros a été réalisée par Suez dans le cadre de son programme EMTN. Les fonds levés dans le cadre de cette émission obligataire sont affectés au rachat des obligations existantes visées par l’offre de rachat et aux besoins généraux du groupe.
Les obligations portent intérêt au taux de 0,500% l’an pour une maturité de 12 ans et sont admises aux négociations sur Euronext Paris. Il s’agit du plus bas coupon obligataire jamais émis par le groupe.
L’équipe de Linklaters était dirigée par Véronique Delaittre, associée, avec Olivia Giesecke, collaboratrice senior, Antoine Galvier et Batoul Laanani, collaborateurs. Nadine Eng, collaboratrice senior, est intervenue sur les aspects fiscaux.
Allen & Overy conseillait le syndicat bancaire composé de BNP Paribas, HSBC Bank plc et NatWest Markets N.V. en qualité de Dealer Managers sur l’offre de rachat et BNP Paribas, HSBC Bank plc, NatWest Markets N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Belgian Branch et SMBC Nikko Capital Markets Limited en qualité de chefs de file sur l’émission obligataire.
L’équipe d’Allen & Overy était dirigée par Hervé Ekué, associé, assisté de Laure Bellenger, collaboratrice.
