Linklaters a conseillé SIX Group AG (« SIX »), entreprise financière suisse, sur la conduite d’une opération de couverture de type « equity-collar », relative à sa participation dans Worldline, société française de services de paiement et de transactions.

Cette opération de couverture porte sur un volume d’environ 500 millions d’euros. Afin d’établir la position de couverture initiale, la contrepartie de cette opération de couverture a procédé à un placement privé d’environ 420 millions d’euros. Elle est intervenue séparément de l’annonce d’Atos, fournisseur de services informatiques, de la cession de 22,65 millions d’actions Worldline pour environ 1,2 milliard d’euros (dont environ 0,8 milliard d’euros d’actions Worldline provenant d’Atos), représentant environ 12% du capital, dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres.

Suite à cette opération, dont l’objectif est de garantir une certaine souplesse ainsi que la conservation de la participation de SIX dans Worldline, le partenariat stratégique qui lie SIX et Worldline demeure intact, et SIX conserve son siège au Conseil d’Administration.

SIX et Atos ont convenus d’une période de lock-up de 120 jours sur leur participation résiduelle dans Worldline.

L’équipe de Linklaters Paris était composée de Marc Petitier, associé, et Olivier Pâris, collaborateur, sur les aspects Corporate/M&A ; de Sandra Fernandes, collaboratrice senior, et Elise Alperte, collaboratrice, en marchés de capitaux ; et de Patrice Doat, associé, et Aurélien Fournier, collaborateur senior, sur les aspects bancaires.