STC Partners conseille Elis

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

STC Partners conseille Elis lors du refinancement de sa dette à concurrence de 1,897 milliard d’euros.

stc partners logo

 

Christian Couderc et Jérôme Talleux ont assisté le groupe au plan fiscal lors de ce refinancement.

Elis, entreprise spécialisée dans les services de location et d’entretien d’articles textiles détenue par Eurazeo, va lever près de 1,9 milliard d’euros au moyen d’une émission d’obligations high yield, d’un placement privé d'obligations subordonnées et d’obligations PIK.

En 2012, Elis leader européen dans son secteur avait réalisé un chiffre d’affaire s’élevant à 1,2 milliard d'euros.

Conseils société : Kirkland & Ellis, Mayer Brown, STC Partners, KPMG Transaction Services

Conseils de financement : De Pardieu Brocas Maffei et Milbank, Tweed, Hadley & McCloy

Conseils prêteur : Latham & Watk


Lex Inside du 24 mai 2024 :

Lex Inside du 22 mai 2024 :

Paroles d'Experts : l’immobilier numérique